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冬奥会开幕式超高清显示屏供应商真相来了~利亚德占70%

来源:证券时报 时间:2022-02-16

  因北京冬奥会开幕式显示设备供应方面披露的比例存在差异,A股“显示双雄”京东方和利亚德出现“数据打架”,这使得两家从未将彼此视为竞争对手的头部公司,也罕见出现了“隔空对决”。

  近些年来,京东方和利亚德一直在各自赛道上都堪称翘楚。前者被称为“面板茅”, 柔性显示屏市占率持续稳居国内榜首、全球第二。随着面板行业从周期走向成长预期的升温,京东方业绩也扶摇直上,相比于2019年全年的20亿元规模净利润,在去年前三季度一下子飙升到200亿元以上。

  利亚德则是A股LED显示龙头,近些年来参与建党百年、国庆庆典、军运会开闭幕式、2008年北京奥运等诸多重大赛事供应链体系,是重大活动的LED显示屏的主要供应商,获国家工信部“制造业单项冠军产品”,已连续五年占据全球LED显示市占率第一的位置。经历了压缩文旅照明等传统业务、计提商誉等“甩包袱”运作之后,去年LED产能实现倍增,前三季度超过58亿元的营收规模也实现了30%以上的同比增速。

  “显示双雄”的“数据打架”,围绕的是近来举行的北京冬奥会开幕式上面积超一万平米的地屏供应比例。京东方对媒体表示,“北京冬奥会开幕式上面积超过一万平米的8K超高清地面显示系统就是由京东方提供的”,而利亚德方面则直接明确,公司与京东方的供货比例“七三开”。真相到底是什么呢?

  “双雄”数据之争

  “今天上午记者以投资者身份致电京东方A,工作人员回应称,北京冬奥会开幕式上面积超过一万平米的8K超高清地面显示系统就是由京东方提供的。”这是媒体2月8日爆出的新闻。

  2月4日,备受瞩目的冬季冰雪体育盛会正式开幕,一场融合数字科技与美学创新,极富科技感、立体感、动态感、唯美感和体验感的全新视觉盛宴,让中国最新科技创新成果惊艳呈现在世界眼前。前述新闻发布前后,市场对于冬奥会开幕式上被“拉满”的科技感依然兴趣浓浓,其中关注点之一就落在了由地屏、冰立方、冰瀑和南北看台屏组成的开幕式舞台,这个舞台全部由LED显示制成,尤其开幕式地屏,成为全世界最大的LED屏幕。背后的供应商也一直是资本市场关注的焦点话题。

  “看到这样的宣传,我感到困惑而气愤。无论在我的微信群聊中还是在朋友圈,大家都在讨论京东方供货冬奥会地屏,难道我们啥也没干?”利亚德集团冬奥项目总负责人刘海一对证券时报记者采访时表示,“事实上,明明是利亚德包揽了7成供屏,怎么却成了一万平米的地屏全改成由京东方提供了呢?这是否涉嫌不正当竞争呢?

  ”刘海一向记者详细列举了本届冬奥会上的屏幕面积和具体参与情况。按照他的介绍,开幕式舞台全部由LED显示制成,总面积约14500平方米,利亚德提供了总面积约10000平米的LED屏幕,约占显示总面积的70%。

  利亚德方面还专门制作了现场屏幕供应商图例。其中显示,开幕式地屏作为全世界最大的LED屏幕,面积约11500平米,利亚德提供7000多平方米(图中地屏中央黄色部分)。为舞台增艳的1200多平方米的冰瀑,700多平方米的冰立方,以及约1000平米的鸟巢南北两侧实况转播屏也由利亚德提供(下图深黄色部分)。

  在这个图例中,利亚德将京东方称为“友商”,并明确京东方仅提供约4500平方米(下图两侧灰色半弧形部分)。

  除了上图中的屏幕之外,李军表示,在本次冬奥会上,还由利亚德为整场演出提供显示播控系统。地面LED舞台实际播放视频分辨率为14880x7248,达4个8K分辨率(物理分辨率可提升一倍),完美呈现裸眼3D效果。

  按照利亚德方面的说法,开幕式舞台道具中,冰五环的合同承制方为良辰,雪花火炬台的合同承制方为京东方。

  对于“制作火炬台”说法,京东方方面表示认可。公司方面介绍,为实现导演组火炬台要像“钻石般璀璨闪耀”的创意理念,京东方核心研发团队通过500多张设计图纸和近10轮的制样,研发出目前行业内发光面最窄的单像素可控异形显示产品,充分呈现雪花的线条感和细腻的画面显示效果,将导演组的艺术创意变为现实。

  具体来看,火炬点燃巨型雪花屏由中心向四周辐射开来,闪耀出波浪般层层递进的璀璨光芒,快速变换、完美同步的显示画面背后,采用的是京东方AIoT技术体系及自主研发的同/异步兼容信发系统,异步集控能在极短时间内将大规模视频内容快速下发,同步集控确保102块双面屏幕实现毫秒级响应;此外,主路+环路备份的高冗余控制系统确保了火炬台播控系统的可靠性。

  为何出现数据摩擦?

  虽然同在显示行业,且都是各自细分赛道的翘楚,但京东方和利亚德并没有直接的竞争关系。相反,此前双方还会偶有合作。

  有产业人士就对记者透露,在此前的部分重大国际赛事活动中,京东方和利亚德曾有过“总包-分包”等不同模式的合作。而且两家公司之间还会存在对对方产品一定规模的采购关系。

  一直以来,京东方作为北京国资委实际控制的股份制企业,利亚德作为民营性质的上市“白马类公司”,两家公司一个位于北京东南,一个位于西北,都是各自在自己的赛道上稳健前行。

  从公司本身来看,京东方在我国LCD显示行业发展史中扮演着特殊的角色,此前曾带领中国LCD显示产业实现了从无到有、从有到大、从大到强的过程。目前全球每四个智能终端就有一块显示屏来自京东方,据全球市场调研机构Omdia数据显示,2021年上半年,京东方在智能手机、平板电脑、笔记本电脑、显示器、电视等五大应用领域液晶显示屏出货量均位列全球前列。在此基础上,LCD主流应用全球市占率进一步提高。另据来自于群智咨询的数据显示,京东方柔性显示屏市占率持续稳居国内榜首、全球第二。

  利亚德则是金融机构和资本市场眼中的绩优白马,近些年来在LED赛道持续深耕并稳健发展。董事长李军还担任北京市工商联副主席、中关村上市公司协会会长等社会职务,被视为民营企业圈内知名的“代言人”。2018年时一度为民营经济摇旗呐喊,被称为A股“呐喊董事长”。近些年来,利亚德通过压缩文旅和照明等传统业务,分批次计提商誉减值之后,同时搭配不断扩大LED产能、在micro等高端市场技术深钻,逐渐进入了三年爬坡期。2021年前三季度,营收和净利润规模分别突破58亿元和5.2亿元,同比增幅在30%和65%以上。

  液晶显示和LED分属不同细分赛道,为何却在供货冬奥会上出现表述不一呢?

  原因之一与大型赛事所带来的市场信任度和品牌溢价价值密不可分。

  前述产业人士向记者分析说,超过1万平米的全球最大的地屏,本身就非常吸睛。毕竟,屏幕越大、对技术门槛的要求就越高。“从产业规律来看,任何产品都不排除出现一定比例的故障率。屏幕越大,出现故障也就越为显眼。而达到1万平米的地屏,要想一点技术问题都没有出现,这是依靠需要硬核技术来作为保障的。”

  因此,估计大型赛事往往能够成为映射公司硬核实力的最好的镜子。例如,北京冬奥会开幕式整个项目周期跨越北京夏季、雨季以及12月至次年2月的冬季、雪季,为保障开幕式顺利举行,设计团队需要根据开幕式现场应用超大面积LED显示模组时面临的复杂内外部环境,研究开发出具有防水、防滑、防眩目、高荷载的高性能LED显示模组,以适应户外低温冰冻等极端环境。同时考虑到安全性,在结构部件设计上主要以金属材质主,部分零件选用具备阻燃等级的含塑材质,并且采用器件分散排布设计,散热均匀,避免热量集聚风险。

  刘海一对此观点表示认可。“对于冬奥会这样的国际大型赛事,品牌价值远高于经济效益。”刘海一指出,本次冬奥会开幕式屏幕产品供应方面,包括前期方案设计和协助、测试等环节,利亚德起着重要而关键的作用。与公司此前给党和国家重大活动进行显示设备支持一样,公司希望北京冬奥同样可以成为利亚德的标杆项目。刘海一猜测,可能在供屏比例方面京东方未经管理层核实就发布了相关信息,给利亚德等品牌带来伤害。

  李军也对记者表示,无论是冬奥宣传还是上市公司信披,都对严谨性有很高要求。对于产业参与者来说,无论是LCD路线,还是LED路线,也都需要国内厂商携手维护市场良性发展。”

  作为北京2022年冬奥会和冬残奥会开闭幕式技术保障实施单位,中国航天相关负责人表示,“显示双雄”的数据打架,只是本次冬奥会成功举办过程中的一朵微小浪花。一方面,两家公司都为本届冬奥会做出了堪称重要的贡献;另一方面,严谨和务实也始终是冬奥会所有筹备和参与主体所遵循的重要原则。“此前,中国航天就确定,要借鉴支撑北京2008年奥运会成功举办的经验,依托雄厚的航天科技实力和系统工程的实施能力,航天科技集团组建专项冬奥专项管理及技术团队,按照绿色、共享、开放、廉洁的办奥理念和简约、安全、精彩的办赛要求,以航天系统工程思路及理念全力以赴保证冬奥专项工程各项目保质保量完成。”

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